?宏觀信息

◎發(fā)改委主任何立峰：各級政府的投資，我們是嚴(yán)格防止形成新的債務(wù)，嚴(yán)格防止“半拉子”工程。所以我們重點(diǎn)還是精準(zhǔn)地用于在建工程，新開工的工程要服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的大局，也是屬于精準(zhǔn)投資。我們不必要也沒有可能去搞“大水漫灌”。

>>《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》正式公布后，目前正在抓緊粵港澳大灣區(qū)“1+N”的政策體系設(shè)計(jì)，其中科技創(chuàng)新有多項(xiàng)重大舉措。

◎發(fā)改委副主任寧吉喆：今年將在農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)、服務(wù)業(yè)領(lǐng)域推出更加開放的措施，允許外資在更多領(lǐng)域獨(dú)資經(jīng)營。進(jìn)一步縮減外資準(zhǔn)入的負(fù)面清單。在擴(kuò)大正面鼓勵方面，今年將發(fā)布新的擴(kuò)大外商投資鼓勵目錄，對鼓勵類項(xiàng)目將繼續(xù)享受進(jìn)口設(shè)備免征關(guān)稅、工業(yè)用地優(yōu)惠政策等政策。

◎央行金融穩(wěn)定局局長王景武：對于高風(fēng)險金融機(jī)構(gòu)有多種處理方式，退市只是其中一種，其他的還有兼并重組、在線修復(fù)等，個別救不了的機(jī)構(gòu)可以市場出清。就中國目前情況來講，用在線修復(fù)、兼并重組的辦法更有利于穩(wěn)定。

◎機(jī)構(gòu)預(yù)測：2019年CPI于4月達(dá)到峰值2.29%，之后開始回落；2019年P(guān)PI波動區(qū)間位于-0.5-1.20之間，先降后升。

◎中國物流與采購聯(lián)合會：2月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為51.5%，較上月回落0.9個百分點(diǎn)，較去年同期下降4.5個百分點(diǎn)。全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)自2018年8月以來呈現(xiàn)波動回落趨勢，2月創(chuàng)出近兩年新低，意味著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈現(xiàn)逐步放緩趨勢，下行壓力有所顯現(xiàn)。

◎中間價：人民幣中間價下調(diào)55點(diǎn)。人民幣兌美元中間價報6.7053，上一交易日中間價報6.6998。

◎SHIBOR：隔夜SHIBOR報2.0740%，下降19.2個基點(diǎn)。7天SHIBOR報2.4880%，下降8.6個基點(diǎn)。

現(xiàn)貨市場

期貨股市

行業(yè)新聞

◎Mysteel鐵礦成交報告：3月6日，全國主港鐵礦累計(jì)成交62.00萬噸，環(huán)比下降31.49%；上周平均每日成交102.81萬噸，上月平均每日成交79.77萬噸。

◎Mysteel建材成交量：3月6日，Mysteel全國貿(mào)易商建材日成交量15.84萬噸，較3月5日增加0.62萬噸。

◎Mysteel：3月份湖南省鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)量有所上升，建材產(chǎn)品累計(jì)增幅11萬噸左右，板材累計(jì)增加約9萬噸。受季節(jié)性需求復(fù)蘇，煤焦鐵礦價格上漲帶動的生產(chǎn)成本提高以及政策性宏觀調(diào)控等因素影響，整體價格存在底部支撐。

◎Mysteel調(diào)研：受兩會影響，3月2日至31日，河北、河南地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)行錯峰生產(chǎn)，部分限產(chǎn)40%-60%，部分實(shí)行強(qiáng)制性停產(chǎn)。河北、河南地區(qū)限產(chǎn)對于當(dāng)前石墨電極的市場還難以成為杠桿的作用，觀點(diǎn)還要轉(zhuǎn)回鋼市，還需密切關(guān)注鋼材市場的走勢。

◎預(yù)警：濟(jì)南市、淄博市于3月6日10時0分解除重污染天氣橙色預(yù)警，并終止Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)。

>>自3月5日18時起，南京、無錫、常州、蘇州、南通、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、泰州8市啟動重污染天氣黃色預(yù)警，解除時間待定。據(jù)Mysteel了解，部分鋼廠表示已收到限產(chǎn)通知，主要影響燒結(jié)設(shè)備。

◎山西：進(jìn)一步加強(qiáng)當(dāng)前全省煤礦復(fù)產(chǎn)復(fù)建驗(yàn)收工作，要求所有煤礦在復(fù)產(chǎn)復(fù)建驗(yàn)收前必須制定整頓方案，報辦礦主體企業(yè)批準(zhǔn)后開展全面排查，確保煤礦具備恢復(fù)生產(chǎn)或建設(shè)的條件。

◎武安：印發(fā)2019年第一季度劣質(zhì)散煤管控攻堅(jiān)專項(xiàng)整治方案。要求在禁煤區(qū)內(nèi)禁止運(yùn)輸、儲存、銷售、使用散煤。

◎山東：臨沂市加快推進(jìn)臨港不銹鋼產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，2022年前完成主城區(qū)鋼鐵企業(yè)關(guān)停入園。

>>截至目前，山東省共建設(shè)“太陽能+”多能互補(bǔ)利用重點(diǎn)項(xiàng)目3016個，日產(chǎn)熱水14.6萬噸，年可節(jié)約標(biāo)煤183萬噸，減排二氧化碳477萬噸。

◎廣西：自2月起開始在全區(qū)深入開展高風(fēng)險煤礦安全“體檢”工作。將廣西存在井下人數(shù)較多、瓦斯涌出異常、急傾斜煤層開采、采掘布局或通風(fēng)系統(tǒng)復(fù)雜等7處煤礦列為此次高風(fēng)險煤礦的“體檢”對象。

◎鋼廠檢修：西王特鋼一個120噸轉(zhuǎn)爐自3月2日至15日進(jìn)行例行檢修。受此影響，高爐減量生產(chǎn)、建材產(chǎn)線輪流檢修，預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量約4000噸/天。

>>中天鋼鐵于3月20日對8#高爐（1580）進(jìn)行檢修，為期85天，影響產(chǎn)量約34萬噸。

◎產(chǎn)能置換：首鋼京唐鋼鐵擬新建5500立方米高爐1座，產(chǎn)能439萬噸，200噸脫碳轉(zhuǎn)爐2座、200噸脫磷轉(zhuǎn)爐1座，產(chǎn)能400萬噸。

>>烏蘭浩特鋼鐵擬2019年8月新建120噸轉(zhuǎn)爐1座，產(chǎn)能135萬噸。

◎沙特阿美高管：預(yù)計(jì)下半年油價將穩(wěn)定在75美元/桶左右。

◎工信部：2019年，國內(nèi)外環(huán)境日趨復(fù)雜，貿(mào)易摩擦深層次影響即將顯現(xiàn)，下游消費(fèi)形勢不容樂觀，鋁行業(yè)下行壓力依然較大。

>>2019年，隨著生態(tài)保護(hù)和污染防治工作的深入推進(jìn)，以及下游消費(fèi)市場持續(xù)低迷，鉛鋅行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的任務(wù)將更為迫切，綠色發(fā)展將是行業(yè)發(fā)展的主攻方向。

◎江西銅業(yè)：擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購煙臺恒邦股份2.73億股，約占標(biāo)的公司總股份的29.99%。

◎百年建筑：3月6日，浙江杭州地區(qū)水泥行情出現(xiàn)變動，部分企業(yè)對銷售價格進(jìn)行調(diào)整，其中對42.5散裝下調(diào)20元/噸。另，江蘇蘇南地區(qū)水泥價格持續(xù)低迷，42.5散裝部分企業(yè)報價跌破400元/噸大關(guān)，報價在380-400元/噸。

◎外交部：中國依法停止進(jìn)口加拿大油菜籽。近期，中國海關(guān)多次在從加拿大進(jìn)口的油菜籽中檢出危險性有害生物，其中一家企業(yè)出口的油菜籽檢疫問題尤為嚴(yán)重。中國所作決定是為保障國民的健康安全，完全合理、合情、合法。

◎美國農(nóng)業(yè)部：2019年1月份美國大豆壓榨量為549萬噸，低于2018年12月份的551萬噸。

◎俄羅斯農(nóng)業(yè)部：預(yù)計(jì)2019年小麥產(chǎn)量介于7,500-7,800萬噸，至少較2018年增加4%。

下游動態(tài)

◎發(fā)改委副主任寧吉喆：目前，已推出沈陽華晨寶馬、上海特斯拉、惠州巴斯夫、惠州中海殼牌、西安三星閃存芯片、嘉善沃克斯鋰電池等兩批重大外資項(xiàng)目，當(dāng)然還會有第三批。

◎河北：秦皇島市近日舉行春季重點(diǎn)項(xiàng)目集中簽約活動，當(dāng)日共簽約項(xiàng)目19個，總投資277.9億元。項(xiàng)目涉及先進(jìn)制造、公共服務(wù)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

◎廣西：北海市鐵山港舉行20個項(xiàng)目集中簽約開工活動，總投資130.05億元。項(xiàng)目涉及環(huán)保產(chǎn)業(yè)、市政及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等五大領(lǐng)域。

◎湖南：今年將有7個高速項(xiàng)目開工，確保1條高速通車，計(jì)劃全年完成項(xiàng)目建設(shè)投資110億元。

◎江西贛縣住建局：已向房企下發(fā)一份“停止特價房銷售”的通知，要求房企停止低于申報價格的“特價房”銷售。據(jù)悉，停止特價房銷售是因?yàn)槠涫蹆r低于了此前申報的預(yù)售價格，這是不允許的。

◎杭州：將于3月中下旬推出憑“錢江分”減免公共租賃住房押金業(yè)務(wù)，符合條件的公租房保障家庭可享受押金減免。

◎機(jī)構(gòu)分析：龍頭房企的規(guī)模競爭可能引起行業(yè)的重新洗牌。行業(yè)預(yù)期悲觀的情況下，部分中小房企可能進(jìn)一步陷入資金困境，未來半年到一年，龍頭房企在行業(yè)下行調(diào)整周期中會迎來比較好的并購機(jī)會。

◎深圳：擬對《深圳市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》作全面修訂，按照修訂稿的規(guī)定，燃油車或?qū)⒉豢缮暾埦W(wǎng)約車運(yùn)輸證，出租車和網(wǎng)約車駕駛員資格將實(shí)現(xiàn)互認(rèn)。

◎吉利集團(tuán)李書福：未來3-5年汽車行業(yè)必將面臨重組；2019年中國汽車市場進(jìn)入短兵相接，需要全球協(xié)同。

◎北汽集團(tuán)徐和誼：中國汽車市場低迷或引發(fā)整并。

◎上汽集團(tuán)董事長陳虹：建議政府盡快研究制定2020年以后的新能源汽車政策，建議免征新能源汽車購置稅延續(xù)至2025年以后，對新能源汽車?yán)^續(xù)不限行不限制，加大對充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持力度，引導(dǎo)鼓勵更多企業(yè)參與充電樁建設(shè)。

◎蔚來汽車CEO李斌：對手特斯拉的大幅降價，對品牌會是一種傷害，我們不會降價。

◎達(dá)飛輪船：近日宣布成本削減計(jì)劃，計(jì)劃通過優(yōu)化航線和品牌、進(jìn)一步簡化流程，提高運(yùn)營績效，實(shí)現(xiàn)2019年在全球范圍內(nèi)削減12億美元成本的目標(biāo)。